楊勇
近期，“馬云概念股”成為了市場熱點。馬云對高德軟件的收購引發了對大數據概念的關注，A股相關公司短時間內漲幅巨大；隨著馬云“大物流”計劃破題，物流概念股也引發了市場的關注。
“馬云概念股”起舞
“大家還沒搞清PC時代的時候，移動互聯網來了，還沒搞清移動互聯網的時候，大數據時代來了。”馬云卸任告別演講提出“大數據時代來了”。
在此之前，高德控股有限公司(AMAP.Nasdaq)于5月10日宣布，獲得阿里巴巴集團2.94億美元投資。阿里巴巴將持有高德約28%的股份，成為第一大股東。4月29日，阿里巴巴宣布以5.86億美元買入新浪微博18%股份。
馬云的一系列動作，引爆A股大數據概念股，天璣科技、銀信科技、拓爾思集體漲停。
大數據概念尚未消退，智能物流又將來襲。有消息稱，阿里巴巴集團將于5月28日啟動中國智能骨干網(CSN)項目，目前已啟動公司設立及各核心關鍵網絡節點的選址工作，CSN項目將由8個左右的核心節點、若干個關鍵節點和更多的城市重要節點組成。并已和多個省份展開接觸和交流。該項目能夠支撐日均300億(年均約10萬億)網絡零售額，讓全國任何一個地區做到24小時內送貨必達。
阿里集團將和銀泰集團、復星集團、富春集團、順豐速運、“四通一達”成立新公司。CSN一期投資額為1000億元，項目由阿里集團牽頭，剛剛“退休”的馬云擬擔任董事長，銀泰集團董事長沈國軍擬出任CEO。
分析認為，馬云的“大物流”計劃可能會給物流行業帶來又一個高速發展的機遇，相關的物流概念股會中長期受益。受此影響，近期物流概念股全線上漲，長江投資、澳洋順昌大漲7%以上，新寧物流、飛馬國際等股表現不俗。
被指5億參與怡亞通定增
昨日，連續大漲的怡亞通(002183.SZ)近期繼續走高，最終收報7.30元，上漲3.11%。
有分析稱，怡亞通連續上漲或與阿里巴巴參與定增的傳聞有關。此前有市場傳聞稱，阿里巴巴斥資5億元包攬了怡亞通大部分定增籌碼。這一包攬行為與阿里巴巴“大物流”戰略密切相關。
怡亞通的主營業務是供應鏈服務，根據公司非公開發行資料，怡亞通以4.16元/股的價格發行1.52億股，募集資金6.32億元全部投資于深度分銷380整合平臺擴建項目。怡亞通計劃3~5年內在全國范圍內建成380個由廠商到各類經銷商、賣場、終端店的深度分銷及分銷執行服務平臺，從而實現對產品線涉及的采購、銷售、生產等所有供應鏈環節的全面整合。深度分銷380整合平臺項目通過搭建全國性、多功能的供應鏈管理和服務平臺，實現幫助上游廠家扁平渠道達成快速直供目的，提高商品流通環節的效率并降低流轉成本。
興業證券分析師曾旭等認為，380平臺將是公司今后的主要看點。該平臺本質上降低了客戶的渠道成本。
該項目前期已經建成網點100多個，后續計劃擴充現有網點規模并新建網點，租賃辦公場所及倉庫，建設配送中心，配備物流及倉儲設施，提升平臺的物流、倉儲配送及綜合服務能力。同時配合業務拓展，建設380平臺獨立的業務運營信息系統與電子商務平臺。
有行業人士分析，怡亞通380平臺建成后，業務將擴展至IT、電子、通訊和醫療器械等領域，其中與阿里巴巴合作的機會將比較大。
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