本報訊(記者李斌)昨天,分眾傳媒宣布,公司與GiovannaParentLimited以及 Giovanna AcquisitionLimited兩家公司簽署最終協議。按照協議,Parent公司將以每普通股5.50美元,或每美國存托股27.50美元的價格收購分眾傳媒。
收購溢價17.6%
上述收購價格與分眾宣布收到“私有化”要約前最后一個交易日,即2012年8月10日23.38美元的收盤價相比,溢價17.6%。在完全稀釋的基礎上,此項收購交易將讓分眾傳媒的股權價值達到37億美元,成為中國最大的杠桿并購交易。
根據合并協議的條款,
GiovannaAcquisitionLimited將在合并有效期內,與分眾傳媒進行合并,分眾傳媒將作為存續企業繼續運營,并由GiovannaParent全權控股所有。
目前預計,此項交易將在2013年第二季度內完成。
公司在私有化后仍將由分眾傳媒董事長兼CEO江南春(右圖)控股。
股價大漲6.73%
周三,分眾傳媒股票恢復交易,但在盤前開盤時突遭停牌,原因是要發布重要公告。暫停交易前,分眾傳媒已經大漲7%。
盤中受達成私有化協議的消息發布刺激大漲,最終分眾傳媒收盤報于25.52美元,漲幅為6.73%,創下自4月12日以來的最高收盤價。
分眾傳媒創建于2003年,2005年7月分眾傳媒登陸美國納斯達克,成為海外上市的中國純廣告傳媒第一股。此前的8月13日,分眾傳媒宣布,已經接到江南春聯合方源資本等投資方提交的私有化建議書。
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此舉利好中概股
i美股分析師梁劍介紹,隨著中概股寒冬襲來以及VIE和會計丑聞的負面影響,在過去的兩年時間,數家中國公司退市,包括盛大、哈爾濱電氣、亞信聯創科技以及正要退市的分眾傳媒。
梁劍指出,分眾認為美國資本市場嚴重低估了自己的價值,而且在美國備受做空機構打壓也不能獲得更多的融資渠道,敢于用更高成本私有化是分眾證明自身價值的舉措,對其他還在市的中概股也是利好。同時也給投資者以信心,因為即使將來私有化了,回購股票價格也很高,有利可圖。
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